Descripción Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Cajas de Ahorro

El Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Cajas de Ahorro es online y tiene una duración de 260 horas.
Destinatarios Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Cajas de Ahorro

Trabajadores y trabajadoras de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a sus clientes. Son susceptibles de participar tanto los trabajadores de nuevo ingreso en la función, como aquellos que por bien por razones de polivalencia, movilidad funcional, desarrollo profesional u otras, pudieran requerir la adquisición de competencias en esta materia. Como norma general, los destinatarios pertenecen al personal administrativo, comercial y técnico de las entidades bancarias.Objetivos Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Cajas de Ahorro

Capacitar a los participantes para el adecuado asesoramiento al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil.Temario Curso Asesor Financiero Europeo del Sector Cajas de Ahorro

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
U.d. 1. El cliente y la asesoría financiera
U.d. 2. Características de la banca privada
U.d. 3. Determinación del perfil del cliente
U.d. 4. La planificación financiera o "financial planning"
Ejercicios de evaluació... [ + ]